成長企業にとって、資本は「成長の酸素」であり、業界のリーダーとなるか「スペア部品」として単なる買収対象となるかを大きく分ける鍵となります。
IPO前およびSPACに関する資本市場 アドバイザリー
AUMの代表陣は、これまでに数十社の企業と協力し、非上場から上場への移行を成功に導いてきました。特に、日本、欧州、およびグレーターチャイナ地域の発行体による米国での越境上場において、深い専門知識を有しています。また、M&A、戦略的投資、資本再編、および非公開化取引を支援するための戦略的コミュニケーションサービスも提供しています。
IPOアドバイザリーサービス
近年の事例から、単なる急成長やブランド力だけでは、IPOの成功が保証されないことが明らかとなっています。貸借対照表やブランドの価値を最大化するためには、主幹事証券の「コンペ」に臨む前から、十分に検討・設計した明確な成長・資本戦略が求められます。さらに、IPO は単なるスタートであり、上場後の長期的成長と流動性確保のためには、予めマイルストーンやコミュニケーション施策を周到に組み立てておく必要があります。
AUMは、IPOアドバイザリーのお客様に、IPO準備の初期検討から’上場初日のセレモニーに至るまでの一貫したソリューションを提供します。
PreIPO企業に提供するサービスは以下の通り：
目論見書に使用する戦略と事業内容の策定
戦略投資家および投資銀行向けプレゼンテーションの作成・サポート
投資銀行家のご紹介と選定支援
海外上場戦略と取引所の選定（海外発行体におけるナスダック対NYSE）
米国投資家による非米国企業への投資姿勢――米国のバイサイドの慣行に合わせて株式投資のストーリーを解釈する
各言語による取締役会および経営陣向けブリーフィング（日本語、中国語（北京語）、広東語、マレー語、インドネシア語）
SEC 対応の法律事務所、監査法人、内部管理体制構築の専門家のご紹介・連携
各種プロフェッショナル契約の交渉サポート
目論見書のドラフトおよびレビュー支援
財務モデルの構築およびストレステストのサポート
セルサイドアナリスト向け説明・対話の準備支援
証券取引所の選択と上場調整
対象となる業界・投資家層の絞り込みおよびインテリジェンスの提供
類似比較公開企業の企業価値とニュースのモニタリング
四半期報告のテンプレート作成とリハーサル
業績予想・ガイダンスポリシーに関するコンサルテーション
ガバナンスおよび取締役会構成に関する分析・提言
法令対応済みウェブサイトの監査およびコンテンツ開発
サイレントピリオド前のメディアポジショニング
上場当日に向けたメディアトレーニングおよび法令遵守を意識したトーキングポイントの策定
投資家向けウェブサイトの一括構築（ターンキー型IRサイト）
上場後のコミュニケーション戦略の策定
AUM Advisors は、案件の成功を妨げたり、想定価格の未達につながる可能性のあるリスクは、事前に察知することができるケースが多いと考えています。根本的な経営課題の解決策そのものをご提供するものではありませんが、経営陣と共に、早期に是正可能な懸念事項を特定し、リスクや懸念に対して最適なポジショニングおよび発信内容を策定するお手伝いをいたします。